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29/05/2025 - MAIZAR 2025: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA INSERTARSE MEJOR EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR
Maizar 2025 tuvo al debate sobre los mercados internacionales como uno de sus ejes centrales. En el panel sobre “Mercados internacionales, oportunidades y desafíos para una mejor inserción en cadenas globales de valor”, Maximiliano Moreno, director del Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), hizo una caracterización de los principales actores del sector.
“En los últimos 22 años, el comercio exterior agroindustrial creció 4,7 veces, pasando de u$s 360.000 millones a u$s 1,8 billón”, dijo. En ese aumento, los cereales tienen un papel destacado: detrás de las frutas y las verduras, son el segundo gran sector comercializado a nivel mundial.
Dentro de las exportaciones de cereales, el maíz es el producto más comercializado. “Da cuenta del 42% de las exportaciones, seguido por el trigo y el arroz”, señaló. El otro elemento destacado es que es el producto que más está creciendo en comercio internacional: en los últimos 22 años, subió 154%, muy por encima de los otros cereales.
Las exportaciones globales de maíz suman 195 millones de toneladas por año, altamente concentradas en cuatro países: Estados Unidos, Brasil, Argentina y Ucrania. Las importaciones están más repartidas, está más desconcentrado el mercado de importación.
La importancia de los subsidios a la agricultura
Moreno señaló que entre los 58 principales actores comerciales a nivel mundial, la ayuda que recibe la agricultura creció significativamente del 2000 al 2023, pasando de poco más de u$s 300.000 millones a u$s 842.000 millones, equivalente a un PBI y medio de la Argentina. “Esta tendencia había empezado a bajar a partir de 2013, pero en el 2020 se volvió a disparar por efecto del Covid”, indicó.
El 70% de los subsidios está explicado por la Unión Europea, Estados Unidos, China y Japón. Pero cambió la distribución: China, con el 45%, desplazó a la UE, que ahora representa el 15%. El maíz es uno de los productos más subsidiados. “El 16% de los ingresos de un productor a nivel mundial son subsidios del Estado”, resaltó Moreno. Solo hay tres países con apoyo negativo al productor: India, Vietnam y Argentina, que tiene un apoyo negativo del 10%.
Por otro lado, Moreno señaló que el crecimiento de la población, un factor clave para el mercado, pasó del 1% al 0,8% anual. Y entre los países deficitarios en la producción de alimentos, que van a necesitar importar para satisfacer la demanda interna, citó a África subsahariana y la India.
Las nuevas reglas globales
María Marta Rebizo, gerente de Asuntos Económicos y Comerciales de CIARA-CEC, habló sobre el cambio de reglas de juego que nació el 2 de abril de 2025, con la puesta en marcha de los nuevos aranceles para el comercio dispuesto por Estados Unidos, y los que está negociando el gobierno de Donald Trump en forma bilateral con diferentes países. “Estamos en medio de una guerra comercial que posiblemente cambie las reglas de comercio internacional. Posiblemente, lo que se negoció en el GATT y la OMC ya no corra y venga un nuevo mundo con nuevas reglas de comercio”, subrayó.
En este contexto, “las importaciones mundiales de maíz cayeron 7%, explicado por las importaciones de China y Canadá, dos países que compraban mucho en Estados Unidos”. Es que el mundo para el maíz cambió. Ahora, el que se ve liderando la demanda de maíz es el sudeste asiático. Si bien la Argentina está muy bien posicionada, mejor que Estados Unidos, Rebizo advierte que eso no deja de ser una amenaza, porque Estados Unidos va a negociar con todos esos países.
¿Cómo encuentra este cambio a la Argentina? La producción de maíz creció mucho con la eliminación de las cuotas de exportación y la baja de retenciones. Hoy el maíz es el producto que más diversificada tiene la oferta exportadora. Llega a 100 países, aunque el 90% va a 13 mercados.
Desafíos no tan lejanos
Sobre los desafíos, Rebizo dijo que hay que cuidar los mercados en los que hoy tenemos una buena participación. El Sudeste asiático podría estar en la mira de Estados Unidos. Es preciso mantener una diplomacia activa con misiones de alto nivel a esos mercados, y negociar acuerdos de preferencias comerciales para asegurar esos destinos.
También resaltó la importancia de hacer gestiones en India para que permita la importación de OGM. Estados Unidos podría ser un aliado. Buscar un esquema como el europeo, promocionar la fortaleza del sistema regulatorio. Además, propuso no descuidar mercados en crecimiento, como Egipto y el norte de África. “Este nuevo mundo necesita de más y mejores negociaciones entre países, que permitan consolidar lo ganado y abrir nuevas oportunidades”, concluyó.
Mas cantidades y diferenciar atributos de valor
Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, dijo que el nuevo escenario geopolítico, las tensiones comerciales y las disrupciones en las cadenas globales van en paralelo con nuevas demandas de consumidores y requerimientos comerciales.
Desde el gobierno nacional se proponen consolidar a la Argentina como proveedor confiable, previsible y sostenible de alimentos y otros bienes y servicios derivados, aprovechando sus ventajas competitivas, y aumentar exportaciones con matriz diversificada a través del incremento de las cantidades y la diferenciación de atributos de valor.
En la agenda de políticas para aumentar la inversión, la producción y las exportaciones agroindustriales, Tejeda enumeró: estabilizar la macroeconomía y mejorar el acceso al crédito; simplificar y desburocratizar para reducir el costo argentino, y aumentar la competitividad y disminuir impuestos distorsivos para reducir la desprotección y mejorar la relación insumo/producto.
También se refirió a contribuir al buen funcionamiento de los mercados con un sistema de fiscalización inteligente; promover la innovación y la adopción tecnológica como base para mejorar la productividad y abrirse al comercio y las inversiones internacionales.
Fuente: Agro Clave
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